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Desenho baseado em um episódio do romance "Peregrinação ao Oeste", obra clássica da mitologia chinesa. O personagem principal é Sun Wukong, um irriquieto rei Momo, que após ter o seu sabre destruído em um exercfcio marcial tenta encontrar uma arma poderosa, capaz de protegê-lo. Ele acaba se envolvendo com diversas forças celestiais.