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Piero, ativista dos direitos gays, concorre como o candidato mais progressista à prefeitura de Udine, na Itália. Do outro lado está o candidato de direita radical, que constrói muros como ao redor de sua comunidade para isolar estrangeiros e traficantes confinados em seus territórios; e sua candidata a vice, a campeã dos valores pró-família, Adele. Em uma estranha reviravolta, Piero temporariamente deixa de lado sua lealdade política e sua homossexualidade e dorme com a bela Adele, traindo seu parceiro, Remo, no processo.