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Josenilda, Lucivânia e Daniel são amigos. Os três vivem na cidade de Araçoiaba, interior de Pernambuco, a 67 km de Recife. Poderia ser um bairro da capital, mas não faz parte da zona urbana. Também não é sertão nem chega a estar na Zona da Mata. É uma cidade isolada das áreas que usufruem de assistência. Josenilda e Lucivânia são mulheres que tentam encontrar espaço nessa realidade. Daniel é um trabalhador das plantações de cana-de-açúcar e fotógrafo. Os três se unem pela amizade e pelo amor à cidade. Durante o período das festas de São João, Araçoiaba revela sua força através das histórias desses personagens.