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?Road-movie? surreal para seguir os passos de um jovem casal em direção ao Sul dos Estados Unidos. Um ex-presidiário foge com sua namorada Lula Pace. Tudo o que ela quer é escapar das garras da mãe, que é contra o namoro dos dois. Pelo caminho, encontram figuras bizarras que os manipulam sombriamente. Às voltas com a sensualidade, o medo e a comicidade, os dois descobrem um mundo obscuro, habitado por pessoas cheias de rancor e com comportamentos estranhos.