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1905. O cinema parece ser um truque misterioso e demoníaco. Federico é um estudante de medicina que não suporta ver sangue. Ao descobrir as maravilhas do cinema, uma arte que pode fazer as pessoas imortais, ele decide fazer um filme. Para isso, consegue um patrono, o dono do cinema, que pede para que em sua história haja uma beldade nua. À primeira vista, sua musa será Beatrice, mas é na bela Marianna que ele buscará a inocência que tanto deseja em sua cena, o que certamente trará problemas.