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Semidocumentário sobre um jovem cinéfilo frustrado, preso pela polícia ao se fazer passar por Mohsen Makhmalbaf, célebre diretor de cinema iraniano. Apresentando-se como Makhmalbaf perante uma família rica, o homem dizia pretender usar sua casa como cenário e escalá-los como atores em seu próximo filme. Desmascarado, é preso e levado a julgamento. Ao visitar o acusado na prisão e obtendo permissão para filmar seu julgamento, Abbas Kiarostami dá ao acusado a oportunidade de revelar suas razões e argumentos para montar esta farsa, revelando uma pessoa que apenas no momento em que se fez passar por outro se sentiu realmente importante.