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Oliver, de 11 anos, é despejado de casa pelo seu padrasto alcoólatra. Sua mãe, impotente, assiste a tudo sem tomar partido, com medo de ser espancada. Ao menino só resta viver na rua, onde conhece outras crianças que estão na mesma situação. Junta-se a uma pequena gangue para conseguir comida e outros itens necessários a sua sobrevivência: cola para fazê-lo esquecer e um refúgio embaixo da ponte para dormir. Numa loja de videogames, Oliver conhece Chino, de 17 anos, que é doente mental. Ele se torna seu melhor amigo, mas pertence a uma gangue rival que luta para obter o controle da distribuição de cocaína naquela área. Por meio do amigo, Oliver acaba conhecendo o perigoso mundo dos assaltos e do tráfico de drogas, um negócio em que todos querem sair ganhando, inclusive policiais corruptos. O pensamento de Oliver conduz o espectador por esse mundo de violência e abandono. Enquanto enfrenta essa dura realidade, o menino descreve a sua experiência e as lições aprendidas com a fome e a miséria, revelando seus medos e as suas esperanças. Todos estes pensamentos são endereçados a sua mãe, que nunca os ouvirá. O filme venceu o prêmio Glauber Rocha da Imprensa Estrangeira, no Festival de Havana de 1999.