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Na Guimarães de hoje, Ana tenta acabar um trabalho de pesquisa sobre Joaquim Novais Teixeira, orgulhoso vimaranense desparecido em Paris em 1972. Faltam-lhe tempo e forças para editar as horas de entrevistas que recolheu sobre ele, e Ana pede ajuda a Sofia e a Jacinto, cujo maior empenho é dormir. Todos acabam por se emaranhar no véu do fantasma do Novais e se deixam seduzir por esta figura.