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O roteiro focaliza a vida do pintor Michele Caravaggio. O filme acompanha a trajetória do artista, que, quando jovem, vendia suas pinturas nas ruas de Roma para sobreviver. Os dias difíceis terminam com a aparição do Cardeal Del Monte, seu protetor. Enquanto trabalha em sua principal obra, para a Igreja de St. Louis, Caravaggio conhece Ranuccio Thomasoni e sua mulher Lena. O triângulo amoroso entre os dois e Lena será um fato marcante em sua vida. Derek Jarman participou da Mostra com os longas "Jubilee" e "The Angelic Conversation" (também na 11ª Mostra), "War Requiem" (13ª Mostra), "The Garden" e "Eduardo II" (ambos na 15ª Mostra) e "Blue" (18ª Mostra).