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Damiel e Cassiel são dois anjos da guarda que enxergam o mundo em preto e branco. Vestidos com sobretudos negros, eles observam as pessoas, escutam seus pensamentos e tentam confortá-las, mas são invisíveis a elas. Tudo muda quando Damiel se apaixona pela trapezista Marion. Para ficar com a moça, ele está disposto a se tornar humano, o que significa abdicar de sua imortalidade e enxergar o mundo a cores. Vencedor do Prêmio de Melhor Diretor no Festival de Cannes e do Prêmio do Público na 12ª Mostra.