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Jovem escritor tenta resgatar o cérebro do pai, um músico famoso no passado, das mãos de um cientista louco que tenta transformar o órgão em lucrativo negócio internacional. Ao sabor das peripécias em torno do cérebro, o filme vai desvendando a alma de um artista da noite, através de canções e histórias narradas pelos amigos, enquanto abre as cortinas do passado para as noites febris dos anos 50, 60 e 70, em que Apolônio Brasil reinava com seu piano, seu talento e irreverência. Apolônio Brasil foi o último filme do ator José Lewgoy, que morreu em fevereiro.