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Daniel, um menino de 15 anos, vive mergulhado em seu pequeno mundo com problemas que parecem insolúveis: uma namorada que não sabe o que quer, um amigo que está sendo acusado de ladrão, uma pequena cidade que vai ser deixada pra trás. Tudo acontece quando recebe uma carta do pai que nunca encontrou e já nem lembrava que existia. Por meio das cartas e fotos enviadas pelo pai, Daniel descobre que o mundo é bem maior do que aquele que até então conhecia. Maria Clara, sua irmã mais nova, observa tudo o que acontece à sua volta. Uma história em que tudo parece prestes a acabar: os ursos negros, o suco de laranja, as tribos poliândricas e a pacata vida em São Pedro do Sul (RS).