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No interior da Bavária, Michael Kohlhaas, o drama histórico de Henrich von Kleist (1777-1811) começa a ser rodado. Mas ao invés de filmar um grande épico com figurino ostensivo, homens adultos vestidos com macacões azuis ou ternos correm pela floresta lutando com armas imaginárias. O jovem diretor Lehman está lutando para dirigir seu filme, apesar de todo o patrocínio ter sido cancelado após o primeiro dia de gravações. Entusiasmado, ele apela para a imaginação de sua equipe. Mas vozes discordantes se levantam, e tudo parece sair do controle.