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Boy, um jovem viúvo de descendência indígena, mora num deserto contaminado por testes nucleares. Nesse lugar desolado, rodeado por bonequinhos “katchina” que a população indígena acredita possuírem poderes mágicos, ele aguarda o fim do mundo. De repente, seu refúgio é invadido por Harry e Buffy, um casal tentando salvar seu relacionamento com uma segunda lua-de-mel. Quando o carro deles quebra no meio do nada, Boy oferece ajuda. Querendo partir para um mundo melhor com Buffy, ele começa a tratá-los como prisioneiros. O diretor George Sluizer rodou o filme em 1993, mas o projeto ficou inacabado após a morte do ator principal, River Phoenix, sendo concluído apenas agora.