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Um circo gay viaja pelo Chile há 40 anos, instalando-se em grandes e pequenas cidades com seu show de drag queens. Criado pelo lendário comediante Timoteo, o circo é um refúgio para toda a comunidade, na qual seus membros seguem suas vidas diárias, sentindo-se aceitos pelo clã liderado por Timoteo. O documentário retrata a vida do comediante durante uma hora crucial: seus problemas de saúde causam certas incertezas sobre o futuro deste mundo que ele criou tanto para ele quanto para seus colegas de circo.